工作职责:
1、从事上市公司、金融同业、金融产品及其管理人等机构客户的服务及关系维护工作;
2、开发各类机构客户,包括上市公司及其高管和股东、金融同业、国企事业单位、政府投融资平台公司等客户;
3、挖掘机构客户业务需求,跟进落地包括财富管理、产品销售、托管外包、股权质押、类投行等各类业务;
4、发掘上述机构客户多元化、多层次的业务需求,进行产品设计以及提供综合金融解决方案和一体化支持;
5、上级安排的其他日常工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,具备基金从业及投资顾问资格,金融、经济、管理、市场营销等相关专业优先;
2、具备2年以上机构业务承揽或机构客户服务相关工作经验优先,拥有上市公司服务、私募托管、私人银行理财产品销售经验者优先;
3、自驱力强,能够承受一定的工作压力,具备良好的人际交往能力、业务开拓能力和团队协作能力;
4、具备CPA、CFA、ACCA等证书优先;
5、熟悉金融机构并且保持广泛联系,有企业、政府、同业、私募项目等客户资源者优先。